第二节释义在本公告书中

项目

-1,147,932.38

2012年度

2013年末/度

2009年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券上市公告书

支付其他与筹资活动有关的现金

投资收益

发行人是绍兴市人民政府投资并授权经营的国有独资企业,是绍兴市重要的交通基础设施建设和运营主体及重要的国有资产运营和管理主体,承担着国有资产保值增值的任务.公司自成立以来,始终坚持市场化运作,积极拓展业务,实现多元化经营,增强企业自身造血功能,主营业务涵盖收费公路、公共交通、文化旅游、铁矿石开采加工、医药生产和流通等领域.

128,450.00

5,458.64

绍兴市水务集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.担保人及担保函具体情况参加本公告书第八节.

12,792,128,282.66

-51,509,727.05

流动负债π

现金流出小计

2,781,068,150.25

电兴宁市永和中学话π0575-

担保人2013年经审计的合并资产负债表、合并利润表及利润分配表、合并现金流量表(详见附表四、五、六).

-639,058,054.41

住所π北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

证券代码π

减π所得税费用

414,000,000.00

735,718,385.19

134,257,046.12

12,792,128,282.66

在建工程

目前,发行人的主营业务已由交通基础设施建设、文化旅游开发和公共交通拓展至铁矿石开采加工、医药生产流通等领域.2010年8月,发行人全资子公司浙江漓铁集团有限公司收购华越微电子有限公司78.3%的股权;2011-2013年度,发行人分别实现电子产品销售收入26,322.26万元、23,959.62万元和23,835.23万元.2011年1月,发行人联合中国石油(,股吧)化工股份有限公司及全资子公司绍兴市财政投资有限公司共同投资成立了绍兴市中石化油气站建设发展有限公司,该公司计划投资新建11座加油(汽)站,预计总投资8,000万元.

2003年3月,绍兴市国有资本管理委员会办公室(原绍兴市国有资本管理局)以货币出资12,466.08万元,以资本公积转增资本1,099.72万元,公司注册资本增加至50,000万元,上述出资已经绍兴大统会计师事务所出具的验资报告(绍统会所验〔2003〕字079号)核实.

929,216,385.12

变更登记后,绍诸公司的出资人为绍兴市国资委(持股比例100%);黄酒集团的出资人为绍兴市国资委(持股比例51%)、绍兴交投(持股比例49%).本次股权置换有利于提高发行人未来的生产经营和偿债能力.

3,175,101,872.42

附表二π发行人2011-2013年合并利润表

上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.

二、发行人2011-2013年经审计的财务报表(详见附表一至附表三)

十四、付息日π2010年至2016年每年的10月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2010年至2014年每年的10月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

二、债券名称π2009年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券(简称"09绍交投").

3.04

3,288,601,783.56

68,499,686.86

8,756,692.94

一、发行人经审计的2011-2013年主要财务数据和指标

收到其他与投资活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

794,078.23

1,169,114,814.00

发行人已于2013年8月13日就以上股权置换事宜召开债券持有人会议,并经代表本期债券总张数55.75%的债券持有人同意通过.

其中π流动资产合计

37,446,672.07

发行人原名绍兴市交通投资有限公司,系绍兴市人民政府《关于同意组建绍兴市交通投资有限公司的批复》(绍市府发〔1999〕50号)批准,在原绍兴市交通投资公司的基础上规范设立的国有独资公司,出资人为绍兴市国有资本管理局(现更名为绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会).绍兴市交通投资有限公司于1999年7月在绍兴市工商行政管理局注册登记,设立时注册资本8,617万元.

1,685,550,621.18

资本公积

1,669,034,685.56

7,100,000.00

五、每股收益π

2、速动比率=(流动资产合计-存货余额)/流动负债合计

3,582,817.01

短期借款

(责任编辑:hn888)

2,083,211,644.27

536,937.92

投资支付的现金

五、发行人上调票面利率选择权π发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%.

四、发行人2009-2011年、2012年、2013年经审计的财务报告;

422,844.41

发行人是经绍兴市人民政府批准设立的国有独资公司,由绍兴市人民政府授权绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责.

1,318,441.82

4,939,188.30

法定代表人π应良波

23,862,398.27

项目

一、资产重组

6,271,717,886.03

124,624,471.27

六、信用评级机构π中诚信国际信用评级有限责任公司

145,687,958.21

66,851,399.96

应付股利

153,878,554.89

150,904,491.40

181,640,000.00

2,521,622.79

1,098,843,166.00

9,242,023.11

流动资产π

86,395,390.32

支付其他与经营活动有关的现金

住所π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心d座7层

四、上海证券交易所

住所π绍兴市环城南路422号

总资产周转率6(次/年)

6、总资产周转率=主营业务收入/年初末平均资产总额

3,895,830.50

800,383,500.00

资本公积

收到其他与筹资活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

发行人作为绍兴市重要的交通基础设施建设主体,具有良好的信用水平,多年来与交通银行(,股吧)、工商银行(,股吧)、民生银行(,股吧)、国家开发银行、建设银行(,股吧)、农业银行(,股吧)等多家商业银行建立了稳固的合作关系,截至2013年末,累计授信总额达301.74亿元,已用授信额度152.05亿元,剩余额度149.69亿元.发行人历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%,无任何逾期贷款.发行人良好的信用水平,为公司拓宽融资渠道奠定了坚实的基础.

0.58

其他未交款

6,655,500,000.00

2013年,绍兴市实现财政总收入502.15亿元,同比增长7.0%;公共财政预算收入293.07亿元,同比增长10.3%.绍兴市强大的财政实力能确保专项偿债基金的按时足额划拨.

一、国家发展和改革委员会对本期债券发行的核准文件;

-169,430,277.95

经营范围π受国资委委托,从事国有资产的投资、经营、管理;土地收储开发;城市综合开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告.(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

单位π元项目2013年度2012年度2011年度一、主营业务收入4,228,444,147.233,730,883,159.413,869,400,389.89减π主营业务成本3,692,371,640.233,556,228,155.353,337,844,847.72主营业务税金及附加40,321,781.0541,576,981.1440,357,790.16二、主营业务利润495,750,725.95133,078,022.92491,197,752.01加π其他业务利润34,927,252.5051,109,431.7115,765,576.36减π营业费用177,986,512.28156,120,843.28125,862,350.66管理费用437,937,262.74377,453,570.53326,621,272.64财务费用506,282,742.91343,391,502.69242,668,843.14三、营业利润-591,528,539.48-692,778,461.87-188,189,138.07加π投资收益97,289,136.85156,714,360.2517,452,586.08补贴收入707,210,758.97750,714,826.11547,041,389.83营业外收入38,680,323.1221,486,587.679,084,683.09减π营业外支出12,461,956.0119,139,442.0412,240,102.04四、利润总额*239,189,723.45216,997,870.12373,149,418.89减π所得税60,830,899.1549,310,147.5449,513,573.54少数股东本期损益25,790,733.8465,617,706.7345,213,594.63未确认投资损失-23,886,082.23-26,267,551.88-1,147,932.38五、净利润176,454,172.69128,337,567.73279,570,183.10加π年初未分配利润973,434,844.72859,584,843.82610,174,999.86其他转入--1,653,810.06-2,203,320.83六、可供分配的利润1,149,889,017.41986,268,601.49887,541,862.13减π提取法定公积金17,645,417.2712,833,756.7727,957,018.31七、可供股东分配的利润1,132,243,600.14973,434,844.72859,584,843.82八、未分配利润1,132,243,600.14973,434,844.72859,584,843.82

绍兴市水务集团有限公司于2000年12月经《中共绍兴市委、绍兴市人民政府关于组建绍兴市水务集团有限公司的意见》(绍市委发[2000]92号)文件批准,于2001年5月由绍兴市供水投资发展有限公司、绍兴市自来水总公司、绍兴市排水管理处、绍兴市排水投资发展有限公司等单位组建成立,注册资本为47,900万元.

担保人业务以绍兴城市水务规划、建设、运营和管理为主,水务业务包括原水销售、制水、自来水公园、污水收集、污水处理和排放,是绍兴市水资源建设和经营领域的主要力量,具有地区垄断优势.

二、担保人财务情况

一、发行人π 绍兴市交通投资集团有限公司

0.30

12,285.68

1,635,361.24

87,447.95

420,030,089.96

联系人π黄梁波、李思聪、潘思京

22,734,869,149.60

第二节释义

2,034,734.53

-845,324.31

304,000.00

1,182,913,217.82

6,722,800,000.00

元π指人民币元.

6,233,000,000.00

六、律师事务所为本期债券出具的法律意见书;

五、其他

传真π0573-

1.43

经营活动产生的现金流量净额

580,639,718.94

联系地址π上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

468,937,449.44

五、审计机构π利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

项目

吸收投资所收到的现金

项目

255,247,201.51

联系人π马杰、钟惠芳

2,034,080.29

12,035,325,534.45

净资产收益率8

4,914,992,236.53

减π营业成本

258,152,318.28

185,327,863.78

-566,943,571.68

114,350,000.00

6,354,327.66

1,592,818,163.63

应交税费

38,748,987.51

中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司.

6,072,584.51

-18,810,642.26

12,857,180,077.31

邮编π

2011年12月31日

-583,543.35

短期借款

未分配利润

传真π0575-

1,259,285,854.90

673,726.84

85,166,666.64

1,883,471,720.48

-137,893,172.24

9.56

法定代表人π张纪尔

归属于母公司所有者净利润

521,677.59

3,577,825,867.07

5,132,133.67

利润总额

40,193,166.00

本期债券π指总额为人民币20亿元的"2009年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券".

长期股权投资

0.30

经营活动产生的现金流量净额

项目

2008年6月,经绍兴市交通局《绍兴市交通局关于同意将绍兴市交通投资有限公司更名为绍兴市交通投资集团有限公司的批复》(绍市交复〔2008〕12号)批准,绍兴市交通投资有限公司更名为绍兴市交通投资集团有限公司,工商注册号为40559.

1,701,300,372.09

担保人π指绍兴市水务集团有限公司.

邮编π

830,946,886.22

2013年12月31日

*注π因2013年审计报表中"未确认投资损失"科目列示位置较之前年度有所调整,本表对2011年和2012年的"未确认投资收益"位置进行了统一调整,利润总额等数据相应调整,净利润数据不变.

工作日π指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日).

113,368,934.42

2012年12月31日

财务费用

绍兴市人民政府对发行人的对外融资活动一直非常支持,为发行人融资渠道畅通和还本付息提供强有力的保证.经绍兴市人大常委会市人大[2008]36号文批准,绍兴市人民政府将为本期债券建立专项偿债基金,并承诺每年从财政预算内收入中拨入该基金的资金不低于5亿元,在债券兑付本息日前10个工作日内,将相应的资金由专项偿债基金里拨入公司专项偿债账户.

1,054,300,000.00

1,899,566,235.63

现金流出小计

620,978,863.87

联系地址π浙江省绍兴市中兴中路375号写字楼b座7f-8f

1,931,977,609.81

截至2013年末,发行人对外担保累计余额为36.55亿元,累计担保余额约占发行人2013年经审计的净资产163.54亿元的22.35%,无逾期担保情况.

十九、担保情况π本期债券由绍兴市水务集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

二、本期债券托管基本情况

三、对外担保情况

2002年5月,绍兴市财政局以货币出资20,434.20万元,公司注册资本增加至36,434.20万元,上述出资已经绍兴兴业会计师事务所有限公司出具的验资报告(绍兴业会验字〔2002〕第337号)核实.

1.49%

200,000,000.00

法定代表人π关敬如

预收账款

单位π元

5、存货周转率=主营业务成本/年初末平均存货余额

应付利息

其中π归属于母公司的所有者权益合计

170,301,827.47

归属于母公司所有者的综合收益总额

资产负债率3

99,377,216.54

货币资金

一、发行人π绍兴市交通投资集团有限公司.

传真π010-

联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

1,063,473,431.24

根据《浙江省交通运输厅等八部门关于我省收费公路专项清理近期整改意见的通知》(浙交[2012]275号),发行人拥有的104国道东湖至上虞泾口线、104国道绍兴南连北建续建工程、杭甬高速绍兴连接线三条普通收费公路自2012年10月31日24时起停止收费.上述三条公路2012年1-10月通行费收入合计6,513.46万元,由于普通公路的盈利水平逐渐下降,停止收费虽然对公司的主营业务收入和利润有负面影响,但影响不大.

1,701,300,372.09

4,641,510,880.00

其他流动负债

571,143,402.18

88,012.37

0.11

4,318,286,848.54

386,940.04

23,981,117.42

2013年度

41,948,606.73

上市推荐人π国信证券股份有限公司

24,415,298,754.42

4,055,938,471.80

三、利润总额

电话π010-、

288,000,000.00

-5,835,433,504.11

5,840,292,414.76

发行人通过子公司绍兴市旅游集团有限公司间接控制上市公司浙江震元(,股吧)股份有限公司(股票代码"sz.").截至2013年12月31日,发行人下属子公司旅游集团持有浙江震元22.60%的股权,合计33,313,893股,以2013年12月31日浙江震元的30日股票均价计算,所持股份市值合计4.92亿元,如果出现经济环境变化或其他不可预见因素,发行人可通过在二级市场变现部分股权获取资金,以保障本期债券的按时还本付息.

10、因2013年审计报表中"未确认投资损失"科目列示位置较之前年度有所调整,本表中的"利润总额"为对2011年和2012年的"未确认投资收益"位置进行统一调整后的数据,净利润数据不变.

(一)发行人较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时偿付的坚实基础

同时,发行人拥有充足的土地资产,截至2012年末,发行人未抵押的土地存量账面净值超过40亿元,该部分土地大多位于绍兴市镜湖新区和绍兴袍江经济技术开发区,具有良好的升值潜力;此外,发行人还拥有绍兴银行股份有限公司、上海联合基因科技有限公司、绍兴市建设担保有限责任公司等优质股权资产.上述资产均具有良好的可变现性,当发行人的债务偿付出现临时性的困难时,公司可以有计划出售部分资产,以保障债务的如期偿付.

附件一π发行人2011-2013年合并资产负债表(续)

本期债券由绍兴市水务集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

担保人的经营范围为π资本经营、城市饮用水源开发、供排水运行管理、土地收储开发、其它经营性业务(除法律、法规禁止的业务外及规定须前置审批的业务,应取得审批证明后方可经营).

十六、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理.

联系地址π上海市浦东南路528号证券大厦南楼13层

十八、承销团成员π主承销商为华林证券有限责任公司,副主承销商为中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、东海证券有限责任公司,分销商为安信证券股份有限公司、长江证券(,股吧)承销保荐有限公司、民生证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、东吴证券(,股吧)有限责任公司.

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

1,110,623.34

发行短期融资券收到的现金

1,424,656.39

9、总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/年初末平均总资产

本期债券募集资金20亿元,全部用于绍兴至诸暨高速公路工程.该项目已经有关部门批准,项目投资总额56.09亿元.

根据联合资信评估有限公司于2014年6月公布的《跟踪评级公告》(联合[2014]965号),担保人主体长期信用等级为aa,评级展望为稳定.担保人资金实力雄厚,资信状况良好,具有较强的担保实力,为本期债券本息按时偿付提供了有力的保证.

二十一、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.

243,695,429.12

十、债券形式及托管方式π实名制记账式企业债券.投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载;其中转至上海证券交易所上市流通的部分托管在中国证券登记公司上海分公司.

单位π元资产2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日流动资产π货币资金4,455,563,554.395,094,621,608.803,638,439,808.54短期投资-100,000,000.00-应收票据189,931,579.10195,069,416.39304,754,094.29应收账款539,364,214.30414,623,689.07365,503,269.12其他应收款2,282,824,622.062,095,216,965.922,424,808,460.97预付账款622,658,252.63382,563,290.44554,121,950.87存货10,271,373,070.586,650,864,507.295,687,036,739.43待摊费用10,328,248.966,657,352.784,867,332.27其他流动资产4,285,578.403,409,969.00608,686.53交易性金融资产16,136.9115,302.8913,768.81流动资产合计18,376,345,257.3314,943,042,102.5812,980,154,110.83长期投资π长期股权投资2,471,746,569.27853,808,258.16749,265,446.32长期投资合计2,471,746,569.27853,808,258.16749,265,446.32固定资产π固定资产原价15,147,070,357.7411,792,486,054.6511,555,499,208.65减π累计折旧2,277,856,424.552,424,509,560.451,884,087,652.49固定资产净值12,869,213,933.199,367,976,494.209,671,411,556.16减π固定资产减值准备91,486,264.78183,802,118.13183,802,118.13固定资产净额12,777,727,668.419,184,174,376.079,487,609,438.03工程物资217,662.70229,705.45-在建工程4,173,332,732.6511,444,306,579.437,058,537,248.56固定资产合计16,951,278,063.7620,628,710,660.9516,546,146,686.59无形资产及其他资产π可供出售金融资产179,292,904.65204,757,373.48179,413,087.16无形资产338,556,536.55347,521,059.79801,499,733.90长期待摊费用132,568,330.6834,474,306.1237,285,219.94其他长期资产2,000,392,610.611,146,884,971.18297,106,450.00长期应收款297,106,450.00297,406,450.001,050,290,408.36无形资产及其他资产合计2,947,916,832.492,031,044,160.562,365,594,899.36递延税项π递延所得税资产21,624,414.5614,310,928.4212,895,182.96资产总计40,768,911,137.4138,470,916,110.6732,654,056,326.06

58,369,103.16

上市时间π2014年8月6日

2013年度

截至2013年12月31日,发行人资产总计407.69亿元,负债合计244.15亿元,所有者权益合计163.54亿元.2013年,发行人实现主营业务收入42.28亿元,归属于母公司所有者的净利润1.76亿元.

十三、还本付息方式π每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

339,196.74

联系地址π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心d座7层

担保人作为绍兴市水资源建设和经营领域的主要力量,在财税、资源等方面获得了地方政府的大力支持;担保人主营的供排水业务规模稳步扩张,主营业务收入规模稳中有增,收入实现情况持续良好,经营活动获取现金能力强.

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

除上述事项外,发行人业务进展顺利,无其他应披露的重大事项.

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

(四)发行人未来广阔的业务发展空间为本期债券提供了重要的资金来源

经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记公司上海分公司的相关规定执行.

收到的税费返还

联系地址π绍兴市解放北路148号六楼

联系地址π浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区a座5层

二十、信用等级π根据中诚信国际信用评级有限责任公司2014年6月公布的《信用等级通知书》(信评委函字[2014]跟踪334号),本期债券信用等级为aaa,发行人主体信用等级为aa+,评级展望为稳定.

五、评级机构为本期债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告;

其他流动负债

十二、计息期限π为2009年10月27日至2016年10月26日止,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2009年10月27日至2014年10月26日止.

随着绍兴市经济的不断发展,发行人未来将获得更大的业务发展空间,并随之产生持续而稳定的经营收益,为本期债券的按期还本付息提供了强有力的保障.

发行人根据国家政策和公司现金流计划,建立专项偿债账户.同时,绍兴市人民政府将为本期债券建立专项偿债基金,以保证本期债券本息及时、足额支付.

发行人、公司π 绍兴市交通投资集团有限公司.

住所π绍兴市解放北路148号六楼

647,048,914.53

发行人作为绍兴市重要的交通基础设施建设和运营主体及重要的国有资产运营和管理主体,在绍兴市有着举足轻重的地位,一直受到绍兴市政府的大力支持.未来随着绍兴市城市化进程的不断加快和社会经济发展水平的不断提高,绍兴市政府将继续将优质资产划入发行人,拓宽发行人的经营范围,增强发行人的抗风险能力.

-4,640,638,665.62

十五、兑付日π2016年10月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2014年10月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

其他应付款

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

27,957.02

八、投资者回售登记期π投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述上调.

固定资产

为支持绍兴交投做大做强,优化投资结构和多元化发展,提升盈利和可持续发展能力,根据绍兴市人民政府《关于黄酒集团与绍诸高速股权置换问题》的抄告单(绍市府办抄第56号),发行人将原持有的全资子公司绍兴绍诸高速公路有限公司(以下简称"绍诸公司")100%的股权与绍兴市国资委持有的中国绍兴黄酒集团有限公司(以下简称"黄酒集团")49%的股权进行了置换.截至2013年末,股权置换的相关变更已在绍兴市工商行政公管理局完成登记.

59.10%

公司名称π绍兴市交通投资集团有限公司

十一、起息日π自2009年10月27日开始计息,本期债券存续期内每年的10月27日为该计息年度的起息日.

300,000,000.00

第四节债券发行概况

8,636,834,685.56

(三)较强的融资能力为债券偿付提供了进一步保证

其他应付款

传真π021--8248

2,602,189,577.57

归属于少数股东的综合收益总额

一、营业收入

5,364,772.66

长摊待摊费用

三、筹资活动产生的现金流量

224,213,008.96

-63,905.81

500,000,000.00

1,822,393,798.60

2012年度

627,596,363.63

21,699.79

预付账款

2.58

流动比率1(倍)

8,645,021,453.10

联系人π孙治山

2,727,567,435.62

经济性质π有限责任公司(国有独资)

现金及现金等价物净增加额

住所π北京市西城区金融大街10号

4,729,023,886.37

附件四π担保人2013年合并资产负债表(续)

少数股东损益

3.10%

注π1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

固定资产清理

973,434,844.72

第五节债券上市与托管基本情况

12,857,180,077.31

19,822,037.50

200,000,000.00

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人π关飞、王龙

5,301,884,767.89

购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

1,435,116,332.63

1,863,642,906.67

2,273,486.91

172,260,489.33

发行人主导产业竞争力突出,财务状况良好,盈利能力较强,资产变现能力强,且公司信誉度高,银企关系融洽,具有较强的偿债能力.在本期债券存续期内,发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付π

净利润

一、发行人概况

274,930,375.18

所有者权益合计

收到其他与经营活动有关的现金

5,189,441,809.81

递延税项π

(二)担保人财务报表

1,739,890,364.11

二、《2009年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》;

2011年末/度

速动比率2(倍)

电话π021-

644,300,000.00

偿还债务所支付的现金

186,475,066.09

7,877,136,046.13

投资者在阅读担保人的相关财务信息时,应当同时查阅担保人经审计的财务报告之附注.

117,942,648.21

附表一π发行人2011-2013年合并资产负债表

-574,285,391.28

1,800,422,533.53

长期应付款

23,918.97

3,265,405.63

七、发行人律师π浙江大公律师事务所

第十二节有关当事人

预收账款

投资活动现金流入小计

项目

单位π元

145,480,288.99

流动资产合计

8,557,450,970.44

1,739,890,364.11

212,644,502.44

作为绍兴市重要的交通基础设施建设和运营主体及重要的国有资产运营和管理主体,发行人能够从收费公路、公共交通、文化旅游、铁矿石开采加工、医药生产和流通等行业中获得稳定的经营收入.2011-2013年,公司分别实现主营业务收入38.69亿元、37.31亿元和42.28亿元,实现归属于母公司所有者的净利润2.80亿元、1.28亿元和1.76亿元,发行人营业收入规模总体呈增长态势,盈利能力良好,经营实力较强,能够保障债券本息的按时偿付.

负债和所有者权益合计

138,233,262.98

十七、承销方式π承销团余额包销.

-79,130.88

经上海证券交易所同意,本期债券将于2014年8月6日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"09绍交投",证券代码为"".

859,584,843.82

-3,342,403,238.24

2000年7月,经绍兴市国有资本管理局同意,将上级拨款和未分配利润转增实收资本,公司注册资本增加至16,000万元人民币,上述出资已经绍兴天源会计师事务所有限责任公司出具的验资报告(绍天源会内验〔2000〕第188号)核实.

2013年12月31日

4,646,934,046.00

251,114,814.00

21,263,262.14

300,000,000.00

应付票据

收回投资收到的现金

-51,509,727.05

传真π0575-

六、发行人上调票面利率公告日π发行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.

27,289,796.64

339,969,201.48

电话π021-

本部分财务数据来源于发行人2009-2011年度、2012年度和2013年度经审计的财务报告.中磊会计师事务所有限责任公司对发行人2009-2011年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》((2012)中磊(审a)字第0187号);对发行人2012年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》((2013)中磊(审b)字第0284号).利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2013年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(利安达审字[2014]第1194号).

1,396,020,381.47

2,441,529.88

179,349,852.35

56.37%

4、应收账款周转率=主营业务收入/年初末平均应收账款余额

217,749,397.00

邮编π

募集说明书π指《2009年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》.

687,302,831.65

2,351,818.10

27,310,626.35

1,168,010.85

现金流入小计

217,676,954.26

2012年末/度

法定代表人π吕世蕴

51,910,973.48

归属于母公司所有者权益合计

18,342,629,288.82

加π期初现金及现金等价物余额

二、上市推荐人π国信证券股份有限公司

695,518,215.49

(二)优良的可变现资产为债券本息按期偿付奠定了基础

邮编π

负债及所有者权益

16,910,045,979.24

其他非流动负债

住所π绍兴市解放北路148号六楼

传真π021-

递延收益

发行人董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

6,035,222,793.53

法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日).

营业费用

3,391,169,661.85

盈余公积

-14,294,768.22

非流动资产π

10,300,406,770.94

主营业务收入

13.74%

本部分财务数据来源于担保人2011-2013年度经审计的财务报告.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对担保人2011-2013年的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中兴华审字(2014)第sd-4-006号).

五、现金及现金等价物净增加额

4,914,992,236.53

37,000,000.00

981,200,000.00

五、现金及现金等价物净增加额

2,345,798,687.25

8,072,527.90

本期债券发行至今,发行人无重大诉讼、仲裁案件.

经发行人自查,近三年发行人不存在违法违规情况.

4,736,366,201.22

一年内到期的长期负债

邮编π

4,833,604,483.59

2012年度

4,086,278,726.62

4,965,812,930.43

现金流出小计

2,969,761,684.98

应付票据

附表三π发行人2011-2013年合并现金流量表

第十节募集资金的运用

应付福利费

在本公告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义π

专项应付款

应收账款

571,143,402.18

七、担保函;

非流动资产合计

12,230,939,090.95

59.89%

项目

一、第三方担保

支付的其他与筹资活动有关的现金

11,680,108,489.27

六、期末现金及现金等价物余额

中国证券登记公司π指中国证券登记结算有限责任公司.

1,573,236,253.96

6,182,008,426.33

应付账款

三、《2009年绍兴市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》;

13,362,996,630.96

联系人π顾宇倩、叶帮芬

430,000,000.00

传真π010-

743,875,488.38

二、投资活动产生的现金流量

2013年/末

-495,043.96

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2014年6月公布的《信用等级通知书》(信评委函字[2014]跟踪334号),本期债券信用等级为aaa,发行人主体信用等级为aa+,评级展望为稳定.截至2013年末,发行人所有者权益合计163.54亿元.2011-2013年,发行人可供分配的利润分别为8.88亿元、9.86亿元和11.50亿元,平均可供分配的利润为10.08亿元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍.发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定.

76,649,999.97

179,136,363.63

6,306,726.11

1,063,473,431.24

2.59

住所π深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

2,140,391,735.01

245,000,000.00

取得借款收到的现金

1,573,604.70

经营活动现金流出小计

九、发行价格π本期债券的面值为100元,平价发行.以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

-464,063.87

偿还债务支付的现金

应付职工薪酬

现金流入小计

600,000.00

1,292,660,136.84

81,122,016.73

4,076,891.11

12,833.76

长期应付款

4,302,279,764.39

绍诸高速公路于2008年12月18日开工建设,公路全长62.452公路,全线设九个收费站,于2011年12月28日正式通车运行,项目总投资约52亿元,财务决算审计正在进行中.

108,612,854.17

2.18%

证券简称π09绍交投

筹资活动现金流出小计

三、担保人资信情况

十、绍兴市人大常委会市人大[2008]36号文.

60,210,089.76

4,395,732,002.98

3,302,822,524.10

3,366,616.30

1,023,941,835.80

预提费用

支付的其他与投资活动有关的现金

注册资本π伍亿元

1,234,962,764.32

应付账款

应付债券

四、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,第5计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.本期债券在存续期前5年票面利率为6.60%固定不变;在存续期第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面利率为6.60%加上上调基点,在存续期后2年固定不变.本期债券采用单利按年计息,逾期不另计利息.

398,556,363.63

3,847,091.61

28,311,974.81

三、本期债券其他偿债保障措施

减π营业外支出

535,406,465.97

一年内到期的非流动负债

2012年12月31日

4,402,212,336.71

*注π因2013年审计报表中"可供出售金融资产"科目列示位置较之前年度有所调整,本表对2011年和2012年的"可供出售金融资产"位置进行了统一调整,固定资产合计、无形资产及其他资产合计等数据相应调整,资产总计数据不变.

6,737,268,449.93

联系地址π绍兴市环城南路422号