银行名称:工行淮海中路第二支行
上述报价的含义如下:
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住所:杭州市杭大路1号
购不同的金额,其可做出如下填写:
11:30间将《债券认购表》(加盖单位公章)传真至主承销商处
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二期)募集说明书(面向合格投资者)》
细风险揭示条款参见《浙江龙盛集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明
6、参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本认购说明公布的时间
主承销商的联系方式如下:
7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资
2、本期债券的面值为100元,按面值平价发行,合格投资者认购的债券金额
经办人姓名传真号码
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5.50%7,000
牵头主承销商:浙商证券股份有限公司
可超额配售绍兴市上虞区邮编不超过20亿元;品种二为5年期固定利率,基础发行规模不超过5亿元,
联系电话移动电话
名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
以最先到达的视为有效,其后的均视为无效,但经主承销商书面回复确认的除外
权
以进行相互回拨,回拨比例不受限制由发行人与簿记管理人协商一致,决定是
有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次
确认电话:021-
当考虑长期合作的投资者优先主承销商有权决定本期债券的最终配售结果
金简称”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详
应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投浙江绍兴市人民政府资者的最大投资需求;3、最多可写5档票
(六)配售
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5.60%10,000
票面利率(%)认购申请金额(万元)票面利率(%)认购申请金额(万元)
照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额
5.30%2,000
1、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有在登记公司开立的合格证
联系人刘路、单刚、白雪、周天思、詹琴芳、刘佳
托管券商席位号
发行前的财务指标符合相关规定
簿记建档区间3.00%-4.50%簿记建档区间3.30%-4.80%
年固定不变;若公司未行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续
所网站()上公告本期债券的最终票面利率
法定代表人(授权代表)签章:
内连同法人代表授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)传真至主承销商处投资者
参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购绍兴市安全平台账号数量为1,000万元(含1,000
公告》之盖章页)
年月日
本期债券网下发行的期限为3个交易日,即发行首日2016年3月17日(t日)、
获配有效申购的合格投资者如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定账
请将此表填妥并加盖公章后,于2016年3月16日(t-1日)11:30前传真至簿记管理人处
面利率即对应的认购申请金额;4、每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元(含1000万元),并为1000
日)向网下合格投资者进行簿记建档,并根据簿记建档结果协商确定本期债券最
地址上海市徐汇区长乐路989号申万宏源证券固定收益融资总部()
须通过以下传真号码以传真方式参与本期询价与认购,以其他方式传送、送达一概无效
证券代码:证券简称:浙江龙盛编号:2016-18
票面利率申购金额(万元)
(一)发行人
◆当最终确定的票面利率高于或等于5.60%时,有效申绍兴市健康服务平台购金额为10,000万元;
三、面向合格投资者网下发行
浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)
重要声明
主承销商发出的具有法律约束力的要约若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接
(八)违约认购的处理
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年3月21
4、本期债券评级为 aa+,主体信用等级为 aa+;本期债券上市前,发行人
(一)发行对象
万元的整数倍
项目组人员:蒋盈、杨利所、刘良金、严凯聃、郑麒、赵亚南
面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)的公司债券(以
(二)牵头主承销商
六、发行人和主承销商
1、浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“浙江龙盛”)
优先的原则配售;在价格相同的情况下,绍兴市数字健康按照时间优先的原则进行配售,同时适
大厦20楼2004室
率为 51.52%)本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
品种一:5年期,附第3年末发行人调整票面利率选品种二:5年期
2、本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定;
联席主承销商、簿记管理人:申
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(二)发行数量
司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为第二期发行,发行规模不超过人民
本次债券采取分期发行的方式,其中浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公
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联席主承销商、簿记管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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2016年3月18日(t+1日)的9:00-17:00和2016年3月21日(t+2日)的9:00-16:00
致:申万宏源证券承销保荐有限责任公司:
住所:浙江省绍兴市上虞区道墟镇
认为发行利率;申购利率在最终发行利率浙江绍兴上虞市以下(含发行利率)的投资者按照价格
传真:0571-
年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加/减调整基点,在债券存续期后2
4、本表一经填写并加盖公章后,传真至主承销商处,即构成参与申购的合格投资者对
者根据自己的判断填写)
本期债券的债券面值为人民币100元,按面值平价发行
法定代表人:赵玉华
1、参与本期发行利率询价发行的合格投资者应认真填写《债券认购表》
电话:0571-
易管理办法》及相关法律法规规定的证券公司公司债券合格投资者(国家法律、
2、营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基
(七)资金划付
国社保基金”+“投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机
3、本期债券无担保
5、每家合格投资者只浙江省上虞市邮编能报价一次,重复报价的视为无效报价
本期债券发行规模不超过人民币40亿元其中:品种一为5年期,附第3年末
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
终的票面利率发行人和主承销商将于2016年3月17日(t日)在上海证券交易
导致预约申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责
利率簿记建档区间为3.30%-4.80%,发行人和簿记管理人将于2016年3月16日(t-1
公告》之盖章页)
银行账号:
3、申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;
账户名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变
期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变
否行使品种间回拨权及超额配售选择权
发行人调整票面利率选择绍兴市健康权和投资者回售选择权,基础发行规模不超过5亿元,
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五、认购费用
券账户尚未开户的投资者,必须在2016年3月16日(t-1日)前开立证券账户
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2、拟参与申购的合格投资者应在北京时间2016年3月16日(t-1日)9:00至
联系人:刘佳,申购传真:021-,咨询电话:021-
下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
(三)联席主承销商、簿记管理人
本表一经申请人完整填写,且加盖单位公章传真至簿记管理人处后,即具有法律约束力
浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)认购表
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交
日(t+2日)16:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户划款时请注明合
5.40%4,000
格投资者全称和“获配债券简称+认购资金绍兴市上虞区建设局”字样,同时向簿记管理人传真划款
(五)认购办法
簿记管理人根据询价结果对所有有效申购进行配售配售依照以下原则:按
法定代表人:吴承根
重要提示
申购人在此承诺:
联系人:姚建芳
发行公告
机构名称
基本信息
附件:
本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用
有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为 45.30%(母公司口径资产负债
(三)发行价格
项目组人员:奚飞、段玉婷
过10亿元两个品种间在总发行规模(含超额配售部分)内,可以进行相互回拨,
项目主办人:边晓磊、徐笑吟
本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;
要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任
传真号码:021-、021-
四、风绍兴市人民政府险揭示
(四)发行时间
币 40 亿元,其中基础发行规模不超过人民币 10 亿元,可超额配售不超过人民币
法规禁止购买者除外)合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
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30 亿元
户足额划付认购款项,将被视为违约申购,主承销商有权处置该违约投资者申购
电话:021-
◆当最终确定的票面利率低于5.50%,但高于或等于5.40%时,有效申购金额4,000万元;
20亿元;品种二为5年期固定利率,基础发行规模不超过5亿元,可超额配售不超
电话:0575-
万元),并为1,000万元的整数倍,最大不得超过本期债券的发行规模
(单位盖章)
传真:0575-
6、本期债券品种一的票面利率在存续期前3年固定不变,在本期债券存续期
划至主承销商通知的划款账户
联系电话:010-
项目主办人:洪涛、项骏
可超额配售不超过10亿元两个绍兴市社保查询品种间在总发行规模(含超额配售部分)内,可
联系人:黄亚辉
证券账户名称(上海)证券账户号码(上海)
传真:021-
其认购意向在同等条件下将优先得到满足投资者填写的《债券认购表》一旦传
4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照认购协议规定的时间、金额和方式,将认购款足额
法定代表人:阮伟祥
认购说明:1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;2、每一申购利率对
每家合格投资者只能提交一份《债券认购表》,如发生重复提交的情形,则
3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅本认购说明相关内容
7、本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为3.00%-4.50%;品种二的票面
名称:浙江龙盛集团股份有限公司
5、本期债券分为两个品种:品种绍兴市健康平台一为5年期,附第3年末发行人调整票面利
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凭证
(此页无正文,为《浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券(第二期)发行
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
最大不得超过本期债券的发行规模
利润为 157,088.82 万元(2012 年、2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所
◆当最终确定的票面利率低于5.40%,但高于或等于5.30%时,有效申购金额2,000万元;
前请仔细阅读)
进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确
真至主承销商处,即具有法律约束力,不得撤回
◆当最终确定的票面利率低于5.30%时,该询价要约无效
假设本期债券票面利率的询价区间为5.30% - 5.60%某投资者拟在不同票面利率分别申
投资者在参与询价时提交的《债券绍兴市国家税局认购表》视作已经在本发行时间内提交,
联系电话021-、9827、9836、9956、9826、9845
第3年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2
利率询价及认购申请信息
构出具的企业年金计划确认函中的登记号”
应当不少于人民币1,000万元(含1,000万元),并为人民币1,000万元的整数倍,
率选择权和投资者回售选择权,基础发行规模不超过5亿元,可超额配售不超过
法定代表人姓名企业营业执照注册号
(此页无正文,为《浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券 ( 第二期)发行
传真021-、021-
◆当最终确定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%时,有效申购金额7,000万元;
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行绍兴诸暨市人民政府本期债券
名称:浙商证券股份有限公司
汇入行人行支付系统号:01
最近一期末的净资产为 1,450,853.07 万元(截至 2015 年 9 月 30 日合并报表中所
择权和投资者回售选择权
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回拨比例不受限制由发行人与簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨
证监许可[2015]3163 号文核准
填表说明:(以下填表说明部分可不回传,但应被视为本认购说明不可分割的部分,填表
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