当前位置： 绍兴市 > 绍兴市资源 > 五其他重大事项或风险提示除发行人和主承销
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3
0.69
合计
2011年末
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
-24,126.18
310,014.58
11,913.35
项目
指
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会《关于袍江新区城中村改造宋家溇村组团一期建设工程(袍江新区袍渎路2-1-1号地块)项目可行性研究报告的批复》
比例
附表一:
绍市土资预(袍江)[2013]13号
-6,260.02
-54,449.14
北京市
净资产收益率(%)9
项目
4
2
-114,439.46
100%
021-
由全体债券持有人组成的议事机构,依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开,并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
20,000
31.567.79
序号
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券募集说明书》
41,933
2
联系人
34,绍兴市上虞区地图464.39
如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商
287,087.62
393,818.59
项目总投资(万元)
3
51.92
袍江新区城中村改造宋家溇村组团二期建设工程(袍江新区袍渎路2-1-2号地块)项目
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会《关于袍江新区城中村改造三江村组团a区二期建设工程(袍江新区两湖9-2号地块)项目可行性研究报告的批复》
绍市土资预(袍江)[2013]12号
固定收益部▲
100%
宋黛茜
3
中华人民共和国证券法
569,211.42
指
绍兴市国土资源局《关于对袍江新区城中村改造宋家溇村组团二期建设工程项目用地的预审意见》
0.07
8,000万元
批准文件
交通银行股份有限公司绍兴分行
开发区管委会
597,102.20
20,000
指
527,916.81
绍市土资预(袍江)[2013]10号
由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者向簿记管理人发出申购订单绍兴市税务局,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
10,000万元
承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
2012年度
31.567.79
归属于母公司所有者权益合计
投资活动产生的现金流量净额
比例
批准文件
指
2
绍市土资预(袍江)[2013]4号
2011年末/度
472,648.02
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
绍兴市国土资源局《关于对袍江新区城中村改造三江村组团a区一期建设工程项目用地的预审意见》
600,779.21
二、发行绍兴市生命健康产业人相关负责人声明
序号
100%
1.96
41.46
1
资产总计
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
袍江新区城中村改造三江村组团a区二期建设工程(袍江新区两湖9-2号地块)项目
指
期末现金及现金等价物余额
绍兴市环境保护局《关于袍江新区城中村改造三江村组团c区建设工程(袍江新区两湖26-1-1号地块)项目环境影响报告表的批复》
发行网点
主承销商/簿记管理人
营业总成本
声明及提示
绍兴袍江工业区投资开发有限公绍兴市健康司
0.08
275,859.95
11,913.35
招商证券股份有限公司
序号
5.40
地点
2
1,026,222.22
本文来源:上海证券报
现金及现金等价物净增加额
3.08
指
指
归属于母公司所有者的净利润
28,864.00
总资产收益率(%)8
551,697.35
20,000
中华人民共和国公司法
(一)债券名称:2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券(简称“14绍袍江债”)
569,211.42
0.83
指
50.34%
绍兴市环境保护局《关于袍江新区城中村改造宋家溇村组团一期建设工程(袍江新区袍渎路2-1-2号地块)项目环境影响报告表的批复》
3.44
-34,809.77
010-
1,000万元
2012年末/度
三、主承销商勤勉尽职声明
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会《关于袍江新区城中村改造三江村组团a区一期建设工程(袍江新区两湖9-1号地块)项目可行性研究报告的批复》
绍兴袍江创业建设发展有限公司
40,093
10,000
41.35%
绍市土资预(袍江)[2013]11号
存货周转率绍兴市国家税务局(次/年)5
100%
绍市环审[2013]62号
46,284.89
流动资产周转率(次/年)6
在本文中,除非文中另有规定,下列词汇具有以下含义:
序号
45.25%
批准文号
绍市环审[2013]61号
证券法
2.79
袍江新区城中村改造三江村组团a区一期建设工程(袍江新区两湖9-1号地块)项目
流动资产合计
工作日
募集说明书
3
8,465.12
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责
序号
指
法定节假日或休息日
项目名称
1
287,087.62
■
在中央国债登记结算有限责任公司和/或依据适用法律为本期债券进行登记托管的其他机构的托管名册上登记的持有本期债券的投资者
速动比率(倍)2
3
绍兴力诚担保有限公司
010--861
3
100%
1.95
绍市环审[2013]59号
绍市环审[2013]58号
2012年度
北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
债券销售交易部
资产负债率(%)3
批准文件
1.17
四、投资提示
1
债券绍兴市安全平台登录持有人
010-
元
221,005
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦18层
2013年末
-50,233.03
4.24
11,921.49
28,557
北京市东城区东直门南大街1号来福士中心23 层
国开证券有限责任公司
如无特别说明,指人民币元
30,492.47
(二)发行总额:10亿元
425,443.01
87,778.19
批准文件
张炤晗
绍兴袍江工业区投资开发有限公司
5,000万元
债券资金占项目总投资比例
指
1
52,879.40
市场交易总部
电话
5
60,916.63
非流动资产合计
1,024,345.37
绍市环审[2013]55号
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断
58,906.84
1
承销团
《债券持有人会议规则》
20,000
申购和配售办法说明
净利润
项目
中央国债登记结算有限责任公司
流动比率(倍)1
1.25
袍委绍兴市学生安全平台计[2013]31号
指
袍委计[2013]29号
绍兴袍江开发区
600,779.21
6.51
监管银行/账户监管人/债权代理人
经营活动产生的现金流量净额
2
100%
指
3
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要》
47.70%
袍江新区城中村改造宋家溇村组团一期建设工程(袍江新区袍渎路2-1-1号地块)项目
246,805.26
100,000
发行人
159,106.85
0.05
45,471.62
营业收入
注册资本
批准文号
非流动负债合计
绍兴市国土资源局《关于对袍江新区城中村改造三江村组团b区建设工程项目用地的预审意见》
0.34
绍兴市环境保护局《关于袍江新区城中村改造三江村组团b区建设工程(袍江新区两湖6号地块)项目环境影响报告表的批复》
绍兴袍江汽车城开发建设有限公司
100%
4,631.54
本次发行
摩根士丹利华鑫证券有限责任公绍兴市健康预约平台司
2011年度
010-
一、发行人董事会声明
39,732
1.35
41,282.64
0.20
指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》
总额为人民币10亿元的2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券
指
单位名称
地址
44.43
批准文号
178,637.75
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会
发行人与债权代理人根据有关法律、法规签订的《2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券债权代理协议》
指
35,124.01
序号
序号
43.01%
孙琳
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定
指
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
张娜
(三)债券期限与利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款本期债券票面年利率为shibor浙江绍兴上虞市基准利率加上基本利差,基本利差区间上限为2.50%,即簿记建档区间上限为7.50%shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(
49.88%
0.16
序号
100%
筹资活动产生的现金流量净额
绍兴市国土资源局《关于对袍江新区城中村改造三江村组团c区建设工程项目用地的预审意见》
指
国家发改委
袍委计[2013]27号
455,133.95
拟使用本期债券募集资金(万元)
010--850
中央国债登记公司
《债权代理协议》
2012年末
绍兴市环境保护局《关于袍江新区城中村改造三江村组团a区二期建设工程(袍江新区两湖9-2号地块)项目环境影响报告表的批复》
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募绍兴市人民政府地址集说明书及其摘要作任何说明
批准文件
2013年度
27,891.95
五、其他重大事项或风险提示
六、本期债券基本要素
袍江新区城中村改造三江村组团c区建设工程(袍江新区两湖26-1-1号地块)项目
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
2
绍兴袍江经济技术开发区
华泰联合证券有限责任公司
公司法
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会《关于袍江新区城中村改造宋家溇村组团二期建设工程(袍江新区袍渎路2-1-2号地块)项目可行性研究报告的批复》
110,605.88
0.16
表决权
-39,589.06
1
持股
3
10,000
王梓濛
本期债券的发行
9,500万元
指
所有者权益合计
179,274.01
绍兴市环境保护局《关于袍江新区城中村改造宋家溇村组团一期建设工程(袍江新区袍渎路2-1-1号地块)项绍兴市地方税务局目环境影响报告表的批复》
作为《2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券债权代理协议》附件的《2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券债券持有人会议规则》
ebitda利息保障倍数(倍)4
绍兴市国土资源局《关于对袍江新区城中村改造三江村组团a区二期建设工程项目用地的预审意见》
批准文号
2013年度
绍兴袍江建设投资有限公司
0.10
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
27,891.95
流动负债合计
批准文件
上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层
募集说明书摘要
2
本期债券
施杨
100%
余额包销
498,305.41
1
北京市商业银行的对公营业日(不包含法定节假日或休息日)
上海市
0.08
203,283.61
3.08
绍兴袍江工业区物绍兴市人民政府领导业管理有限公司
24,185
批准文号
中华人民共和国国家发展和改革委员会
1.85
绍市土资预(袍江)[2013]7号
指
35.02%
100%
46,505
2013年末/度
资本市场部
指
绍市环审[2013]57号
总资产周转率(次/年)7
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会《关于袍江新区城中村改造三江村组团b区建设工程(袍江新区两湖6号地块)项目可行性研究报告的批复》
指
指
项目
4
中国证券登记结算有限责任公司
指
中国证券登记公司
批准文号
负债合计
1
利润总额
主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团
袍委计[2013]30号
绍兴市国土资源局《关于对袍江新区城中村改造宋家溇村组团一期建设工程项目用地的预审意见》
承销商
2
簿记建档
债券持有人会议
指
指
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2014年绍兴袍江工业区投资开发有限公司公司债券发行网绍兴市永和中学点表
指
31,927.80
绍兴袍江经济技术开发区管理委员会《关于袍江新区城中村改造三江村组团c区建设工程(袍江新区两湖26-1-1号地块)项目可行性研究报告的批复》
袍江新区城中村改造三江村组团b区建设工程(袍江新区两湖6号地块)项目
袍委计[2013]28号
主承销商
袍委计[2013]32号
2011年度
27,891.95
发行人/本公司/公司
150,907.73
绍兴市环境保护局《关于袍江新区城中村改造三江村组团a区一期建设工程(袍江新区两湖9-1号地块)项目环境影响报告表的批复
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