由于绍兴市旅游集团主业非健康产业

公司公告,公司控股股东拟由绍兴市旅游集团(持有上市公司19.94%股权)变更为新成立的绍兴震元健康产业集团有限公司,可以更好的集中精力做好大健康业务,提升大健康产业在国有资产中的地位,同时理顺产权关系预计集团将成为资源整合平台,长期利好公司发展

预计2014-2016年eps至0.18、0.24、0.32元,对应pe54、40、30倍,维持“强烈推荐-a”投资评级

看好公司向专科制剂转型,公司2013年制剂收入1.8亿元,2014年制剂业务受gmp停产影响,部分品种无库存导致市场断货,预计2015年恢复增长潜力品种腺苷蛋氨酸已获批,2013年获批独家品种美他多辛注射液,2个大品种都有底价过亿潜力,将受益于新一轮招标

虽然今年并购重组失败,但我们预计公司继续做好收购兼并工作,进一步完善、延伸产业链浙江省上虞市丰惠镇,扩大企业市场占有率

公司成立子公司涉足医疗服务、健康管理,公司为绍兴市最大的国有医药企业,将是绍兴市未来公立医院改革的最大受益方

成立震元健康产业集团,体现绍兴市做强大健康产业决心绍兴市政府,国资委成立绍兴震元健康产业集团有限公司,释放出做大做强大健康产业的信号由于绍兴市旅游集团主业非健康产业,成立新的震元健康产业集团可以更好的集中精力做好大健康业务,提升大健康产业在国有资产中的地位,同时理顺产权关系

资源整合平台,预计后续还有其他配套改革方案绍兴震元健康产业集团由国资委控股,而公司为国资委旗下唯一的医药上市平台,我们认为震元健康产业集团未来在国有医药资产整合,外延并购方面,起到较强的推动作用成立绍兴市上虞区图书馆震元健康产业集团是国企改革的第一步,预计后续还有其他的配套改革

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