任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

1、发行人主要控股子公司基本情况

截至本募集说明书摘要签署之日,公司已发行债券、债务融资工具不存在延迟支付本息的情况

本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日的合并资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年度1-6月的合并利润表和合并现金流量表如下:

(二)发行人控股股东及实际控制人对外投资情况

(四)累计债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

注:“绍兴市旅游集团有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具”为发行人子公司绍兴市旅游集团有限公司于2014年7月29日发行的非公开定向债务融资工具

报告期内,发行人营业收入构成情况如下表所示:

发行人业务板块主要包括收费公路投资经营、公共交通服务、铁矿石开采和加工、文化旅游产业、医药生产和流通、以及绍兴市健康数字平台集成电路制造封装等,其中收费公路通行费收入、铁矿石开采和加工销售收入、医药生产和流通经营收入构成发行人的主营业务收入的主要部分具体情况如下:

(一)发行人的主营业务及所属行业

绍兴市交通投资集团有限公司

截至2014年12月31日,发行人控股子公司的基本情况及经营业务情况如下所示:

(下转b8版)

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三、发行人的资信情况

(三)发行人的近三年重大资产重组情况

发行人成立以来因在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级时主体信用评级情况(不包含子公司)如下:

投资者如需了解本公司的详细财务会计信息,请参阅本公司2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自绍兴市律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、延迟履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任

(一)发行绍兴市上虞区公安局人获得主要贷款银行的授信情况

(3)2003年增资

(4)利息保障倍数=(利润总额+财务费用的利息支出)/(财务费用的利息支出+资本化利息支出);

截至本募集说明书摘要签署日,发行人董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票及债券

(一)合并财务报表

报告期内公司不存在会计估计变更或会计差错更正情况

发行人

(6)利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出;

(二)发行人的主营业务情况

截至本募集说明书摘要签署日,发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定

2000年7月,经绍兴市国有资本管理局同意,将增城市永和中学上级拨款和未分配利润转增实收资本,公司注册资本增加至16,000万元人民币,上述出资已经绍兴天源会计师事务所有限责任公司出具的验资报告(绍天源会内验〔2000〕第188号)核实

单位:元

(二)发行人公司设立及最近三年内实际控制人变化情况

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”有关章节

一、发行人本期债券评级为aa+;本期债券上市前,发行人最近一期期末净资产为1,711,562.30万元(截至2015年6月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为64.64%(母公司口径资产负债率为42.34%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13,918.37万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.绍兴市健康平台5倍截至2015年6月30日,发行人对外提供担保余额为70.05亿元,占发行人净资产的比例为40.93%本期公司债券发行及挂牌上市安排参见发行公告本期债券拟申报场所为上海证券交易所,仅面向合格投资者公开发行

(五)主要财务指标

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

发行人为绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司绍兴市人民政府是发行人的实际控制人截至2015年6月30日,发行人与实绍兴市社保个人查询际控制人之间的股权及控制关系如下:

督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制

2002年5月,绍兴市财政局以货币出资20,434.20万元,公司注册资本增加至36,434.20万元,上述出资已经绍兴兴业会计师事务所有限公司出具的验资报告(绍兴业会验字〔2002〕第337号)核实

二、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响,市场利率水平的波动存在一定的不确定性同时,债券属于利率敏感性投资品种,本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性

(2)2002年增资

三、根据评级机构中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,发行人主体长期信用等绍兴市人民政府领导级为aa+,该等评级结果表明发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低本期债券信用等级为aa+,该等评级结果表明本期债券信用质量很高,信用风险很低评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估过程,如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项,导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用级别,本期债券的市场价格将可能随之发生波动,从而对持有本期债券的投资者造成损失

第三节发行人基本情况

(三)成立以来发行的债券、债务融资工具以及偿还情况

发行人经营范围为:受国资委委托,从事国有资产的投资、经营、管理;土地收储开发;城市综合开发;设计、制作、发布、代理国内各类广绍兴市安全平台作业告发行人是绍兴国有资产管理委员会直接管理的市属国有独资公司,其主要职能是根据市政府总体规划要求,投资交通重点工程基础设施建设,负责交通存量资产和增量资产的经营和运作,以及公共交通运输、铁矿石开采和加工、文化旅游、医药生产和流通及集成电路制造封装等业务

2003年3月,绍兴市国有资本管理委员会办公室(原绍兴市国有资本管理局)以货币出资12,466.08万元,以资本公积转增资本1,099.72万元,公司注册资本增加至50,000万元,上述出资已经绍兴大统会计师事务所出具的验资报告(绍统会所验〔2003〕字079号)核实

在报告期内,本公司的主营业务主要依托下属子公司来开展,因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力为完整反映本公晋江市永和中学司的实际情况和财务实力,在本节中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表进行财务分析以作出简明结论性意见

三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

截至2015年6月30日,发行人在金融机构的授信额度总额为2,533,250.00万元,其中已使用授信额度2,013,665.05万元,未使用额度519,584.95万元

上述财务指标计算方法如下:

(一)发行人的设立及注册资本演变

如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,发行人累计公开发行的债券余额不超过人民币600,000.00万元,占发行人2014年12月31日经审计的合并报表净资产比例为35.96%,占发行人2015年6月30日未经审计的合并报表净资产比例为35.06%,均不超过发行人净资产的40.00%,符合相关法规规定

五、发行人主营业务情况

募集说明书签署日固始县永和高级中学:2015年12月9日

2、发行人注册资本演变

(四)其他重要事项

发行人公司设立时的实际控制人为绍兴市人民政府,报告期内实际控制人未发生变化

非经特别说明,本募集说明书摘要中引用的财务会计数据摘自本公司财务报告,其中关于本公司2012年度、2013年度以及2014年度财务数据均摘自经审计的财务报告

主承销商

合并资产负债表

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责

(注册地址:绍兴市解放北路148号六楼)

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要及其摘要中财务会计报告真实、完整

四、发行人董事、监事、高级管绍兴市数字健康理人员基本情况

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明投资者若对本募集说明书摘要及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素

根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》(gb/t 4754-2011)的行业划分标准,发行人属于“l7211 企业总部管理”

声明

第四节财务会计信息

(一)发行人重要股权投资基本情况

1、发行人的设立

发行人原名绍兴市交通投资有限公司,系经绍兴市人民政府《关于同意组建绍兴市交通投资有限公司的批复》(绍市府发〔1999〕50号)批准,在原绍兴诸暨市人民政府绍兴市交通投资公司的基础上规范设立的国有独资公司,出资人为绍兴市国有资本管理局(现更名为绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会)绍兴市交通投资有限公司于1999年7月在绍兴市工商行政管理局注册登记,设立时注册资本8,617万元上述出资已经绍兴会计师事务所出具的验资报告(绍会内验〔1999〕第96号)核实

主承销商承诺本募集说明书摘要及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书摘要及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排

2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月绍兴市小学安全平台,公司主营业务收入分别为373,088.32万元、422,844.41万元、463,060.23万元和202,049.49万元,占营业收入的比例均维持在97%以上,主营业务突出公司收入较为多元化,结构稳定医药生产和流通、铁矿石开采加工和收费公路是营业收入的主要来源,报告期内,上述各项合计占公司营业收入的比重都维持在75%左右

最近三年,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未发生过违约现象

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书摘要及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

(一)基本情况及持有发行人证券情况

(1)流动比率=流动资产/流动负债;

发行人是绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会直接管理的市属国有独绍兴市国家税务总局资公司,其主要职能是根据市政府总体规划要求,筹措资金,投资交通重点工程基础设施建设,负责交通存量资产和增量资产的经营和运作,以及公共交通运输、铁矿石开采和加工、文化旅游、医药生产和流通及集成电路制造封装等业务

发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况

发行人具有良好的信用状况,在各大银行均具有良好的信誉,获得了各大银行较高的授信额度,间接债务融资能力较强,这也为偿还本期债券本息提供了支持

一、最近三年及一期的财务会计资料

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

(1)2000年增资

(注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层)

根据2014年财政部对《企业会计准则第2号——长绍兴市学生安全平台期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬准则》、《企业会计准则——第30号财务报表列报会计准则》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关准则的修订,公司对2012年及2013年财务报表因会计政策变更而做了相应的追溯调整,本募集说明书摘要中引用的2012年度和2013年度财务报告可能与公司之前公开披露的财务报告存在差异

(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;

重大事项提示

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监

(3)资产负债率=负债总额/资产浙江省绍兴市上虞市总额;

截至2015年6月30日,发行人重要权益投资情况的结构图如下所示:

截至2014年12月31日,发行人控股股东绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会对外投资情况如下:

在本期债券评级的信用等级有效期内,评级机构将对发行人进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营管理或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状况评级机构将及时在评级机构网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,并同时报送发行人及相关监管部门,并由发行人在上海证券交易所网站(http://)予以公告跟踪评级报告在交易所网绍兴市健康卡查询站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

一、发行人基本信息

发行人营业执照载明的经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:从事国有资产的投资、经营、管理;土地收储开发;城市综合开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

(二)最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

(一)发行人控股股东及实际控制人情况介绍

单位:万元

本公司2012年度、2013年度和2014年度财务报告已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了利安达审字[2015]第2023号标准无保留意见的审计报告本公司2015年上半年财务报告未经审计

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