由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性
声 明
浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券(第二期) 募集说明书
20楼 2004室)
1-1-3
为 aa+,本次债券的信用等级为 aa+,说明本次债券偿还债务的能力很强,受
1-1-2
八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人)均有同等约束力
受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他绍兴市人民政府领导未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任
1-9月占比较高受宏观经济环境因素多变以及企业内部投资决策机制、投资项
1-1-6等对本次债券各项权利义务的规定
并报表口径的资产负债率为 45.30%(母公司口径资产负债率为 51.52%)本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 157,088.82万元(2012年、2013年及 2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的 1.5倍本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告
(面向合格投资者)
五、截至 2015 年 9 月 30 日,公司提供的对外担保余额(包括对子公司的担保)为 461,491.24 万元,担保余额占公司归属于母公司所有者权益的比例
不利经济环绍兴市健康卡查询境的影响不大,违约风险很低在本次公司债券存续期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告如果发生任何影响发行人主体信浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券(第二期) 募集说明书
二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、财政政策、国际经济环境变化等
及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制
74.93%、83.87%以及 73.20%,流动负债占负债总额的比例较高,短期偿债压力较大,将影响公司长期规划的实施以及对资金的使用效率,进而影响公司的盈利水平本次债券发行后,短期偿债风险将有所降低,长短期负债结构浙江省上虞市崧厦镇将得到优化,但随着发行人业务规模的进一步扩大,未来流动负债占负债总额比例有再上升的可能,且若未来发行人的经营环境发生重大不利变化,负债水平不能保持在合理的范围内,则有可能出现无法按期足额兑付本次债券本息的风险
七、最近三年及一期末,发行人负债总额中流动负债占比分别为 87.17%、
凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债绍兴永和中学券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责
券发行结束后,发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上市流通此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券
本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》
联席主承销商、簿记管理人:
为 1,450,853.07万元(截至 2015年 9月 30日合并报表浙江省上虞市崧厦镇中所有者权益合计),合
别为 17,368.02万元、10,271.10万元、44,432.08万元和 76,720.81万元,占当期
1-1-4重大事项提示
浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券(第二期) 募集说明书
zhejiang longsheng group co., ltd(注册地址:浙江省绍兴市上虞区道墟镇)
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公浙江省绍兴市上虞市司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排
续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映本公司的信用状况资信评级机构将及时在评级机构网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,同时报送发行人及相关监管部门,并由发行人在上海证券交易所网站(http://fol001
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律绍兴市安全平台账号责任
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定
牵头主承销商、债券受托管理人:
(注册地址:杭州市杭大路 1号)
四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级
一、本次债券评级为 aa+;本次债券上市前,发行人最近一期末的净资产
(注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦
内公司未出现因被担保方到期未偿还债务而承担连带责任的情况,但在本次债券存续期内,公司无法保证被担保人的经营状况、资产状况及支付能力不发生负面变化如果出现上述负面变化,公司将必须履行担保责任,绍兴市安全平台账号届时公司需承担额外负债,进而影响到公司对本次债券履行其应承担的偿付责任
在本次债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券(第二期) 募集说明书
募集说明书签署日: 年 月 日
目经营状况的影响,公司投资收益面临一定的波动风险如果未来出现投资收益明显下滑的情况,会对公司利润产生不利影响
公开发行 2016年公司债券(第二期)募集说明书
六、2012年度、2013年度、2014年度及 绍兴市市国家税务局2015年 1-9月,公司投资净收益分
为 34.59%虽然被担保方的经营状况、盈利能力和资产质量较好,并且报告期
三、本次债券将面向《债券管理办法》规定的合格投资者公开发行本次债
用级别或债券信用级别的事项,导致发行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响
九、在本次债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本公司进行持
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因素的影响,市场利率具有波动性债券属于利率敏感型投资品种,由于本次债券采取固定利率形式且期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期在本次债券存续期内,如果利率发生变化,会使投资者投资本次债券的实际收益水晋江市永和中学平存在不确定性
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整
营业利润的比例分永和中学别为 29.53%、6.05%、13.35%和 26.77%,2012 年、2015 年
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素
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